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美国疯狂撒钱掀起消费狂潮,中国出口商的机会来了?别忽视这些风险

2021-03-25 09:16

前两天在福步论坛上看到一个帖子,一个外贸人说:“我的美国客户问,现在什么好卖”。底下有一个神回复:“一个真敢问,一个真敢发帖”。

 

拜登不久前狂撒的1.9万亿,让美国人都膨胀成这样了?美国市场会不会受此刺激爆发一波行情?对外贸的影响是看起来的这样积极吗?

 

1.9万亿怎么发?

 

当地时间3月11日,美国总统拜登签署了总额达1.9万亿美元的经济刺激计划。这个计划在拜登还没上任的时候就提出来,共和党人一直都不愿意搞这么大,但现在新上任的美国总统要强行兑现他的承诺了。

 

这是美国历史上最大规模经济刺激一揽子计划之一,也被视为“对美国工薪家庭最有益的重要立法”。1.9万亿中有超过4000亿用于应对新冠肺炎疫情,另有超过1万亿用于对个人的救济。

 

其中最简单粗暴的内容,就是直接给美国人发钱。

 

在美国,个人年收入低于7.5万美元,或者夫妇两人年收入低于15万美元,可以获得1400美元/人的现金补助,并且这笔钱最快这个月就能到账。

 

美国大约90%的家庭收入低于这个标准线,也就是说,大部分人都能领到这笔钱。

 

这已经是美国的第三轮纾困金了,也是新冠大流行期间迄今为止最大的一次红包。去年12月,特朗普政府已经发放了600美元/人的纾困金。

 

另一方面,对于没有工作的人,原定于3月到期的失业救济金再延长6个月,直到9月份,补助金额为300美元/周。也就是说,一个失业的美国人,除了能够领到所在州政府每周下发的失业补助金,还能额外获得300美元。

 

这样看来就很明显了,拜登政府正在竭尽所能挽救美国那部分因新冠疫情手停口停、山穷水尽的中下层收入者。

 

不过拜登的野心也不止如此。

 

据多家美国媒体3月22日报道,白宫官员正在酝酿一项总额3万亿美元的一揽子经济刺激计划。

 

据美媒援引知情人士的话报道,一揽子经济计划或由两部分构成。第一部分聚焦基础设施建设,为促进制造业、应对气候变化、建设宽带及5G网络和更新交通基础设施等提供资金。第二部分涉及全民学前教育、免费社区大学、儿童税收抵免、为中低收入家庭参加医疗保险提供补贴等内容。

 

 

美国疯狂撒钱掀起消费狂潮,中国出口商的机会来了?别忽视这些风险!

 

 

美国迎来消费狂潮

 

那么,拿到钱的美国人消费能力变高了吗?

 

答案是肯定的。

 

用数据说话就是,美国密歇根大学3月消费者情绪指数初值升至83,创下一年来最高,同时也超过了市场预期。而根据彭博资讯的估算,美国民众从去年1月以来,已积累约1.7兆美元超额储蓄,正蓄势在经济全面解封后,出现“报复性支出”。

 

高盛甚至预期,美国将迎来消费狂潮,分析师们认为,2021年美国人的可支配收入将大大提高,尤其是在上半年。

 

麦肯锡也持类似的观点。根据其3月17日发布的中国、法国、德国、英国和美国最新消费者调查报告,显示疫情后消费者需求回升将驱动经济成长。但是,需求复苏将是不平衡的,尤其是在美国,需求将由高收入家庭带动,由于去年疫情原因,高收入家庭的消费机会减少,导致需求下降三分之二,储蓄增加了大约一半。

 

麦肯锡预言疫情过后将对经济运行产生较大影响的两个群体,分别是高收入中年女性,以及年纪较轻的高收入者。高收入中年女性过去一年在工作与照顾家庭方面找到平衡;而年纪较轻的高所得者则累积了可观的储蓄,但可能要等到前景更为明确才会大胆支出。

 

麦肯锡同时指出,疫情过后许多高收入雇员预计不会全时间回到办公室,疫情期间的特色——“茧居”的情形料将持续下去,导致居家办公、健身器材、以及装修等方面的支出维持较高水平。

 

此外,疫情过后,医疗保健、购物和休闲娱乐等领域将继续采取数字化服务,人们将有更多时间待在家中。

 

根据Adobe数字经济指数(Adobe Digital Economy Index)研究指出,受到新冠的影响,2020年美国电商市场增长830亿美元。2021年美国电商市场的规模可能会达到8500-9300亿美元,到了2022年可能会首次突破1万亿美元。

 

 

美国疯狂撒钱掀起消费狂潮,中国出口商的机会来了?别忽视这些风险!

 

 

“大放水”的隐忧

 

1.9万亿的救助计划,对外贸人的影响并不仅仅是被刺激到的美国消费。

 

今年的1.9万亿叠加去年3月特朗普政府的2.2万亿美元CARES法案,以及去年12月追加的9000亿美元财政刺激,短短一年内,美国政府的财政刺激措施规模就达到5万亿美元。它相当美国过去一年名义GDP总量的25%,相当于我国去年一年名义GDP总量的31%。

 

美国如此放水,难道全球其他国家会眼睁睁看着水漫到自己国家来吗?大家当然不会坐等收割。

 

从2020年3月到现在,各国都大幅增加了印钞量,增发债券、降低利率……要嗨一起嗨!

 

所以自去年以来,尽管疫情下全球经济活动受到抑制,但西方货币超发引致全球基础能源、资源和原材料价格的大幅上升,铜、铁矿石、原油、煤炭等大宗商品及工业原材料价格飙升。自拜登胜选以来,布伦特原油上涨60%,铜上涨30%以上,玉米上涨近40%,大豆上涨30%。

 

正如美国前财政部长康纳利曾经的名言:“美元是我们的货币,却是你们的问题。”

 

而面对美国人的“镰刀”,不甘心当韭菜的新兴市场已经迅速着手应对——3天内3国加息。

 

• 巴西中央银行3月17日宣布,将基准利率从2%上调至2.75%,这是巴西央行自2015年7月以来首次加息;

 

• 3月18日,土耳其央行将利率提高200个基点至19%,升息幅度是市场预期的两倍,截至今年2月土耳其年化通胀率已升至15.6%,土耳其里拉对美元汇率与2018年年初相比贬值逾50%;

 

• 3月19日,俄罗斯央行将基准利率提高25个基点至4.5%。

 

另据彭博社预计,尼日利亚和阿根廷也可能最快在第二季度上调利率。

 

尼日利亚,今年2月的通货膨胀率达17.33%,创四年以来新高,其中食品价格上涨21.79%,这是自十多年前开始发布该数据以来的涨幅最高点;

 

阿根廷,2020年经济衰退10%,今年头两个月的通货膨胀率均达到8%,与去年下半年相比,阿根廷水果的平均价格增长了228%,土豆的价格增长了114%,肉类的平均价格增长了103%,蔬菜类的价格也增长了88%……

 

此时传递出的信号是:由于美国水淹地球村,这些金融体系较为脆弱的国家,已经处于资本外流、本币贬值和高通胀的高危风险之中!

 

一旦这些国家没扛住,本币开始大幅贬值,对于中国出口商来说将是巨大打击,届时他们的进口成本迅速攀升,咱们的货款安全就很难得到保证了。

 

此时你可能要问,那人民币汇率会受此影响吗?借用中银证券全球首席经济学家管涛的观点:

 

“大国关系是影响人民币汇率的一条长期逻辑。”

 

综上所述,大水之后的地球村,美国村里确实会有一波商机,跨境电商是其中的绝对亮点;全球则因为大水而危机四伏,外贸人更需要关注原料价格变动、通货膨胀、以及主要贸易伙伴的健康状况!

 

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