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运价上涨两三倍,签约提前三四个月,美线客户为何如此急于和船公司

2021-01-14 08:50

据业内的一些航运公司、货运代理和分析师表示,越来越多的美国进口商比往常更早签约跨太平洋货运合同,以保证在短期和未来12至16个月的舱位,而且签订运价也比去年高出两三倍之多。

 

据悉,在东行的跨太平洋航线上,今年的情况有所不同,美国进口商在1月份而不是在4月或5月敲定了一些年度合同,提早签约变得更为频繁,而且更多的是出于保障舱位,而非考虑运费。

 

据业内消息人士称,为了在亚洲装货港的船只获得额外的舱位保证,越来越多的托运人愿意支付至少是去年合同两倍的运费。

 

 

运价上涨两三倍,签约提前三四个月,美线客户为何如此急于和船公司签约?

 

 

匆忙签约,为确保足够的舱位

 

一位不愿透露姓名的承运人高管表示,“此举部分是为了在1月和2月获得更多的舱位。”

 

美国零售商和进口商在合同中通过签订最低货量承诺(MQC)来确保舱位。今年,他们将通过三种选择来增加MQC:延长现有合同,在现有合同到期时签署从1月1日至4月30日的短期合同,或签署从1月1日至2022年4月30日的16个月合同。

 

根据航运公司、NVO(无船承运人)和行业分析师的说法,无论选择哪种方式,新协议的价格都在2700美元--3000美元/FEU之间。

 

相比之下,去年春天签署的将于4月30日到期的2020-21年度跨太平洋航运合同中,运往美西海岸的运费约为1300--1400美元/FEU,运往美东海岸的运费约为2100--2300美元/FEU。

一货代公司表示,许多进口商在未来的年度合同愿意支付两倍于去年的价格,这是因为亚洲的舱位非常紧张,他们担心未来几个月的合同和即期运价可能会更高。

 

根据实时跟踪合同的海运和航空运费基准平台Xeneta的数据,1月份签署的大多数亚洲-美国西海岸合同的价格从2700美元到3100美元/FEU不等。

 

Xeneta首席产品官Erik Devetak表示,这些合同包括为期数月的短期合同、16个月的合同,以及现有合同的延期。他补充称,根据客户规模的差别不大。“你不会因为做大而得到折扣。”

 

不过,一位航运业分析师警告称,承运人和货主(BCO)不应在招标周期的早期就把报告的价格视为2021-22年合同的基准。

 

新冠疫情对货运量预期的影响

 

由于去年的合同谈判是在2019新冠病毒病暴发的第一波期间进行的,许多零售商和货主严重低估了在随后12个月从亚洲进口的货量。当时,美国从亚洲的进口直线暴跌,东行跨太平洋地区的即期运价也在下降。

 

事实证明,2019-20年度合同中的MQC远远不足以覆盖,美国从亚洲的进口出现爆炸式增长后的实际出货量,并在整个2020年下半年持续增长。

 

在MQC的一个假设例子中,假若零售商或其他BCO承诺在来年装运5200 TEU。这个数字除以52,即客户承诺一年中每周进口100个集装箱。当2020年下半年进口意外快速增长时,承运人普遍遵守托运人的每周100次MQC。但对于高于这数量的任何货物,承运人收取当时的即期运价,在某些情况下还会收取额外的保险费。

 

 

运价上涨两三倍,签约提前三四个月,美线客户为何如此急于和船公司签约?

 

 

根据上海集装箱运价指数(Shanghai Containerized Freight Index),自8月份以来,西海岸的即期运价在3400美元至4000美元/FEU 之间。此外,进口商为了确保集装箱的安全以及在集装箱紧缺的亚洲装货港,要支付高达2,000美元/FEU的附加费。结果导致进口商要对运向西海岸的支付高达6000美元/FEU的全包价,向东海岸支付的费用高达8,000美元。

 

因此,为了避免在来年进口激增的情况下支付如此巨额的附加费,一些零售商和货主自愿签署短期和16个月合同以增加MQC,到东海岸约3000美元/FEU,到西海岸约3800美元--4000美元/FEU,即使这些价格远高于其2020-21合同中的价格。

 

大多数2021-22年的合同价格尚未敲定

 

Sea-Intelligence海事分析副总裁Bjorn Vang Jensen和多位消息人士表示,美国从亚洲的进口商品(包括电子商务、个人防护装备(PPE)和春季商品)肯定会保持异常强劲的势头,至少在2月12日大多数工厂春节假期停工一到两周之前是如此。然而,超出这个范围的预测就变得模糊起来。

 

Vang Jensen强调,在经历了六个月的混乱之后(可追溯至去年6月),零售商和BCO在今年的服务合同谈判中被视为“优先选择的托运人”,这意味着他们将向承运人尽可能准确地预测他们的进口量。

 

尽管在当前紧张的市场环境下,承运人似乎在使收入最大化,但他们也希望被视为是核心客户中的“首选承运人”。Vang Jensen说,因此,尽管2021-22年的合约价格肯定会高于去年,但将低于目前的即期价格。

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