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运价依旧保持在高位,年度远洋货运合同成本大幅上涨15%

2021-02-05 09:10

即期运价一直居高不下保持强劲,再加上港口供应紧张,各大航运公司取消了本月部分航次,这将使得更多的运力推到农历新年后的几个月。

 

这正是美国进口商担心的情况,在运价飙升的过程中,他们将不得不就年度货运合约进行谈判——合约通常在5月1日前到期。

 

在上周Flexport举办的一次网络研讨会上,其全球海运主管Nerijus Poskus表示:“货运市场一直处于疯狂状态……运价如此之高的时机下,合同谈判对承运人是有利的。”

 

Xeneta首席执行官Patrik Berglund表示:“我们采访的行业专家和资深人士都认为,上半年整个期间可能会出现紧缩。目前是一个强劲的卖方市场。高运价已连带影响到合同协议,令全球托运人面临压力。”

 

合同价格可能会大幅上涨两位数

 

Xeneta的XSI指数跟踪海洋合同价格。1月份较12月份上涨5.9%,是有史以来最大的月度涨幅之一。

 

 

运价依旧保持在高位,年度远洋货运合同成本大幅上涨15%
Xeneta的XSI全球指数,该指数跟踪合同价格趋势(图:Xeneta)

Xeneta战略客户总监Thorsten Diephaus表示:“如果你的合同将于5月1日到期,并且你正在询问是否应该去投标,我只能建议你去投标。因为我们看到,当旧价格在去年12月到期时(欧洲合同续签时),企业不愿投标,因为它们正在推动的所有交易量都或多或少接近即期运价。”

 

Diephaus说,那些推动长期合同招标的企业“在某些交易中看到增长了30-50%,有时甚至可能更多”。

 

这听起来很多,但与即期运价相比就相形见绌了,即期运价在许多情况下是合同运价的四倍。

 

 

运价依旧保持在高位,年度远洋货运合同成本大幅上涨15%

 

 

SeaIntelligence Consulting首席执行官Lars Jensen在Flexport网络研讨会上说:“我们没有看到合同价像即期运价那样迅猛增长,但在过去几周中,合同价一直在迅速上涨。”

 

Jensen回忆说:“大多数合约价在2016年市场崩盘时大幅下跌。自那以后,航运公司一直在尝试提高合同价格,但都以失败告终。2021年很有可能他们将做到这一点。”

 

跨太平洋的托运人准备与集装箱航运公司开始年度合同谈判,已经收到警告,合同价格可能被高估了15%。

 

根据SeaIntelligence Consulting的最新分析,以上海集装箱货运指数(SCFI)衡量的跨太平洋即期价格与以中国集装箱货运指数(CCFI)衡量的合同价格市场之间的正相关关系,最近几个月出现了分化。

 

 

运价依旧保持在高位,年度远洋货运合同成本大幅上涨15%

 

 

在正常情况下,通常的假设是CCFI会比SCFI滞后约三周。2020年,SCFI在亚洲-美国西海岸贸易上的动向反映在CCFI上,有3周的滞后,但在亚洲-美国东海岸有4周的滞后。

 

但是,SeaIntelligence Consulting首席执行官Alan Murphy说:“我们的预测模型显示,到2020年12月将出现明显的偏离,合同价格将超过预期的SCFI水平。”

 

Murphy说:“相反,我们看到的是合同价格水平的持续上升。对于跨太平洋贸易航线,现在的合同水平比根据即期市场的发展预期高出15%。”

 

他说:“从发货人的角度来说,非常简单,请为跨太平洋更高的合同价格做准备。”

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