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跑一趟赚一艘船?“疯狂”的集装箱船市场将迎来订单狂潮

2021-01-11 08:41

一艘新造船的价格只要一个来回的租金就能够赚回来,“疯狂”的集装箱航运市场让船公司成了恐怖的“印钞机”。而运价疯涨的同时,船价却几乎维持不变,新船订单量甚至跌至20年最低,这也让越来越多的航运公司开始抄底订造新船加快扩充运力,未来两年集装箱船市场有望出迎来一波数百艘的订单潮。

 

 

运价暴涨,集运公司纷纷启动订造新船

 

自今年下半年以来,集运市场运价持续飙涨,带动租船市场租金上涨了50%至80%,但新造船市场船价却并未随之上涨。在这样的情况下,今年获利颇丰的集运公司都开始加速造船。

 

业内人士分析称,以今年1月欧洲线5000美元/TEU的新运价估算,扣除1000美元成本,18000TEU左右的超大型集装箱船每航次满载总获利将达7360万美元,航行两次就能大赚1.472亿美元,以载箱量95%计算两次航行获利也能达到1.398亿美元。相比之下2013年该型船造价为每艘1.37亿美元,这意味着只要航行两次就能收回成本,几乎是过去四十年未见的暴利行情。

 

 

跑一趟赚一艘船?“疯狂”的集装箱船市场将迎来订单狂潮

 

 

 

 

以昨天刚刚沪东中华为建造达飞命名的第3艘23000TEU双燃料集装箱船“达飞•里沃利”号为例,其建造价格为1.55亿美元,以5000美元/TEU运价估算,每航次满载总获利将达9200万美元,两个航次就能够获利1.8亿美元,而如果以目前最新运价5750美元/TEU估算,其获利更是惊人。由于建造周期大幅缩短,为此,沪东中华获得船东高度好评。

 

相对于飙涨的运价,新造船市场的船价却并未明显上涨。目前23000TEU超大型集装箱船平均造价1.49亿美元,相比2013年几乎没有上涨。因此,集运公司趁着今年盈利高涨的同时,也开始“抄底”下单订船。

 

就在上月,地中海航运订造6艘配备脱硫装置的23000TEU集装箱船,并已经与江南造船和沪东中华和扬子江船业分别签订两艘建造合同。

 

据悉,德国赫伯罗特近日确认在大宇造船下单订造了6艘23500TEU双燃料超大型集装箱船。日本海洋网联船务(ONE)也宣布与正荣汽船签署15年长期租船合同,租入6艘24000TEU集装箱船,由今治造船和日本造船联合(JMU)共同建造。

 

除了23000TEU集装箱船之外,集运公司还在考虑订造作为美国线“主力军”的15000TEU集装箱船。据称,长荣海运将订造6+4艘15000TEU集装箱船,并为此联系了沪东中华、江南造船、扬子江船业以及日本今治造船和韩国三星重工。Costamare也已经就订造6艘15000TEU集装箱船联系多家中韩船企。同样在询价的还有以星轮船,但尚不确定以星轮船计划订造的船舶数量。

 

另外,去年12月,现代三湖重工接获4艘13200TEU集装箱船订单,扬子江船业接获6艘2800TEU集装箱船。

 

除了超大型船,万海航运传出计划增订10艘3055TEU集装箱船的消息。目前,万海航运有4艘3055TEU和12艘2038TEU集装箱船正在建造,该公司还准备订造升级版的3055TEU集装箱船。万海航运已经证实了增订计划,但表示具体艘数尚未确定。

 

去年订单量跌至20年最低!未来两年将迎来新一波订单潮

 

 

 

 

跑一趟赚一艘船?“疯狂”的集装箱船市场将迎来订单狂潮

自2010年以来,随着超大型集装箱船和较小的支线型集装箱船投放市场,全球集装箱船队的规模持续增加。今年上半年,受新冠疫情影响,有意愿下新船订单的船东减少,因此集装箱新船订购量也相应下降。VesselValue预计2020年全球集装箱船订单量将跌至过去20多年的最低水平。

 

不过,随着下半年来集运市场运价飙涨,集运公司取得前所未有的强劲收益,越来越多的船东似乎开始重返新造船市场。

 

分析师预计,预计本轮市场复苏将一直持续到明年春节,再加上目前集装箱船订单量明显偏低,新造船价格也处于低位,这些因素都会吸引集运公司下单订船。

 

有业内人士称,在实现数季度的盈利后,航运公司很难摆脱“旧习惯”,不可能不会到船厂购买新船。

 

虽然今年超大型集装箱船建造市场遇冷,但分析师预测,未来两年这一船型领域将迎来新一波订单潮。

 

此前,Alphaliner的高级分析师Jan Tiedeman曾表示,集装箱船市场将迎来新一波订单,“未来会有更多的订单,尤其是在大型集装箱船领域,也许我们会在2021年看到更多订单,然后在2023年交付”。

 

 

跑一趟赚一艘船?“疯狂”的集装箱船市场将迎来订单狂潮

Alphaliner资深专家陈河毓(Tan Hua Joo)近日表示,未来两年大型集运公司将陆续向船厂下单订造超大型集装箱船,从租船方和集运公司的反馈信息来看,下一波订单超将集中在23000TEU和12000-15000TEU型集装箱船。

 

目前,一艘23000TEU超大型集装箱船价格在1.43亿至1.48亿美元之间,低于7年前约1.7亿美元的价格。传统燃料的15000TEU集装箱船当前造价仅为1.1亿美元,而在2008年至2009年间韩国船企13000TEU集装箱船造价超过每艘1.3亿美元。

 

Tan Hua Joo预计,到2022年或将有数百艘新船订单出现,部分集运公司可能会先行研究各种船型,再按照市场需求下单订购,或是采用租船方式调整运力。

 

通过VesselsValue的新造船订单数据来看,3000TEU及以下的集装箱船型由于其在区域性近海航线上扮演越来越重要的角色,也逐渐与超大型集装箱船平分秋色,成为新造船市场的主力。

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