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疯狂2021,谁是港航业最会赚钱的人?

2021-11-29 09:29

2021年,全球贸易强势增长,但物流供应链持续受到疫情反复、港口拥堵、内陆运输受阻的冲击,集运市场出现舱位用箱短缺,集运运价一路走高,航运相关企业的财务业绩也水涨船高。港口圈(ID:gangkouquan)根据前三季度的财报,邀请各大航运企业参加港航“运动会”,一起来看看谁是最会赚钱的人?


开幕式


第一个出场的是2021年如日中天的班轮公司代表队,他们是永远别出新意永远引领风潮的行业老大哥——马士基以及霸占股票热搜一整年的海神海王——中远海控。都知道班轮公司2021赚得盆满钵满,红得出圈。风水轮流转,回首5年前,却是生死一线。马士基战略大分拆,中远中海合并重组,从黑夜到黎明,活下去就有希望。


港航不分家,船要港来靠,箱要从港下。紧接其后的是港口企业代表队,他们是连续11年集装箱吞吐量全球领先的上海港运营者——上港集团和拥有百年招商局金字招牌的全球港口运营商——招商港口。他坐镇属地港口,他出海投资各地,是对手也是朋友,在你追我赶中,共同进步。


大船大港不算大,要论起港航业最大规模的还属货代企业代表队。他们是坐看龙争虎斗我自低调赚钱的货代顶流——德迅和名气响当当大中华货代独子——中外运。物流、空运、货主,这些曾经和自己捆绑的名词如今也常出现在别人口中,一些小兄弟也成为了别人的盘中餐。前有强敌后有追兵,看头脑灵活的他们如何搅弄风云,破局而出。


红花还需绿叶衬,优秀辅助少不了。迎面而来的依次是造船公司代表队、造箱公司代表队以及租箱公司代表队。他们分别是重组了却没有完全合并的中国造船二子——中国船舶和中国重工,说它一句“王者”应该没有人会反对叭的造箱爸爸——中集集团以及有几个能打的但好像还是我最强的租箱Boss——Triton国际。


本次运动会的代表队集结完毕,将各显身手在“营业收入”和“净利润”项目上争夺前三甲。


疯狂2021,谁是港航业最会赚钱的人?


第一个赛段:“营业收入”


“营业收入”项目以2021年前三季度各企业的营收情况为衡量标准,最后决出前三甲为马士基、中远海控和Triton国际。


疯狂2021,谁是港航业最会赚钱的人?


马士基:冠军是我应该没什么好奇怪的吧。想我蛰伏多年,推进战略转型,壮士断腕,分拆能源等业务,破釜沉舟,大笔收购,苦心栽培物流小弟,终见成果。海运、物流服务、码头和拖轮以及制造业务个个出彩。营收占比70%+的海运就不说了,今年站在风口上,想不起飞都难。最欣慰的是物流服务业务也增长了39%到68.14亿美元,而且是逐年稳步增长噢。我又是买物流公司,又是买货站仓库,又是买飞机,就为多式联运,就为提供端到端的物流解决方案,一番心血总算没有白费。话说第二名这个家伙倒是跑得很快的嘛。


中远海控:今年市场不一般,好似天上掉金币,但也得会接呀。我集装箱航运业务营收占比达到96%,没理由不一飞冲天,再加上我码头业务也是“出清不良资产,加强码头控股”,方向对了,何愁没钱挣。2021年前三季度,营收增长近96.7%,如果说2020年比较特殊,那和2019年比增长了107.4%,这可是真增长了哈。恰逢我成立五周年,真是喜上加囍。


德迅:说不清物流哪里好,谁谁谁都想掺一脚。楼上两位大哥守着“开张吃三年”的主业不好吗?虽然我赚得多,但经不住大家都来抢饭吃吧。我不像你们,没有哪个业务营收占比超过50%,海运物流、空运物流、陆运物流还有合同物流个个都要抓,把把都要硬,我能混到第三也不容易,要靠海运物流和空运物流收入翻近1.7倍,陆运物流收入翻1倍才能做到。今年海运货量才涨了1.2%,多亏了我收购一家中国空运货运公司Apex,赶上医药必需品和电子商务物流的空运需求高峰,空运货量增长了51%,才实现目标。


中外运:和我们货代老大哥德迅类似,我的业务也主要分为四块,空运通道、海运代理、铁路代理和合同物流。在巨头之间游走,我们的每分钱都来之不易。为打造全程供应链服务体系,我司不遗余力加大信息系统研发投入,效果也很显著。2021年前三季度,我司海运代理1005万标箱、空运通道业务量60.4万吨,铁路代理22.3万标箱,船舶代理1860万标箱,库场站服务1680.4万吨,同比分别增长9.4%、66.4%、65.2%、10.0%和28.4%。代理业务还不够,我们现在重点发展专业物流,比如合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流等。疫情以来,特别是跨境电商物流完成了3.3亿票,物流电商平台完成91.0万标准箱,同比去年都翻了一番。


表1 航运相关企业2021年前三季度营业收入情况


疯狂2021,谁是港航业最会赚钱的人?

注:汇率转换:1美元=6.39元人民币;1瑞士法郎=6.8274元人民币

来源:上市公司财报


第二场角逐:“净利润”


“净利润”项目以2021年前三季度各企业的净利润为衡量标准,最后决出前三甲为马士基、中远海控和Triton国际。


疯狂2021,谁是港航业最会赚钱的人?


马士基:不好意思,又是我。人嘛,赚钱不嫌多,但好时机难再现。于是一个值得思考的问题摆在我面前,怎么样更轻松地赚钱?给我想到了,到2021年年底,我的长约客户将从2017年的48%增加至63%,箱量将达到700万FFE,如此一来,我的供应链波动将极大缓解,既确保了我的收入又便于给客户稳定的服务,何乐而不为?


中远海控:不好意思,又是我。2021年前三季度净利润675.9亿,是1年前的我没想过的,A股市场还为我疯了一把。我的优秀是可以用数据说话的。航线货运量增长较2019年增长33%,较2020年增长8%至2044.7万TEU,国际航线单箱收入从2019年的887.89美元/TEU到1943.85美元/TEU,实现了真正的“量价齐升”。悄咪咪说一下,不是所有公司的货量都在增长哈,有的公司已经连续下降两年了。


Triton国际:我好像才是那个闷声发大财的机灵鬼嚯。都说2021年“一舱难求”、“一箱难求”,小小集装箱炒出天价,租赁费也水涨船高,被推上了高点。要知道全球集装箱保有量约4400万TEU,一半在船公司,另一半可是在我们租箱公司手上。2021年前三季度,Triton的租箱利用率持续攀升,提高到了99.6%。2021年市场优势条件极其特殊,我司以诱人价格延长旧集装箱租约,锁定长期收益,我们还大举投资新集装箱,这个第三受之无愧。


中集集团:楼上租箱的那位,就是从我这里买集装箱。可能大家也发现了,虽然我没有挤进前三甲,但我的表现也挺亮眼。集装箱需求突然增加,新箱价格也有所上涨,干货箱一度涨到2200美元/TEU。我自然加大马力全速运转生产工厂,营收自上市27年来首次突破1000亿,净利润从6个多亿到87.99亿。前三季度,干货箱累计销量190.85万TEU,同比增长约220.81%,冷藏箱累计销量13.00万TEU同比增长约54.58%,牢牢占住集装箱制造领域的世界冠军,全球市场份额超40%。今年我还斥资10.84亿美元收购了马士基集装箱工业的全部股权,包括丹麦马士基工业公司及青岛马士基集装箱工业有限公司,以后在冷藏箱领域掌握核心技术,强上加强。


表2 航运相关企业2021年前三季度净利润情况


疯狂2021,谁是港航业最会赚钱的人?

注:汇率转换:1美元=6.39元人民币;1瑞士法郎=6.8274元人民币

来源:上市公司财报


闭幕式


也许你已经注意到有的公司赢两次,有的公司一直在底部徘徊。有时候赚钱靠的不是你的努力,而是你的属性。供应链阻断的最大受益者是班轮公司,红利溢出也传导到了货代企业、租箱企业和造箱企业。而港口企业和造船企业的感受却没有那么疯狂。大家都是港航圈,凭什么?下面有请几位代表发发言,诉诉苦。


疯狂2021,谁是港航业最会赚钱的人?


上港集团:其实也不能完全说自己没有因供应链问题受益,毕竟2021年前三季度,营收同比增长36.6%,归母净利润同比增长95.4%,增速都创下十年新高。全国港口作为防疫抗疫第一线,屡次被疫情侵扰,有些港口甚至关闭很长时间,港口还开启了专班制度,实在是辛苦。不过,辛苦也有回报,我们上海港2021年Q1-Q3季度的吞吐量相比2019年增速分别增长了4.4%、2.1%、2.3%,毛利率分别增长了23%、19%、16%。前三季度的净利润达到117.42亿元,是前两年的两倍之多。虽然港口收费受到管制,但我们通过投资东方海外、锦江航运、泛亚航运也获得了投资收益的大幅增长,也算是沾到一点集运运价飞涨的光吧。


招商港口:是呀,有时候市场眷顾是一回事,自己的主动性又是另一回事。招商港口主控深圳西部港区,其中妈湾港历经3年的建设,将散杂货码头改造成集装箱码头,打造智慧港口;赤湾港和蛇口港在“全球港口绩效指数”中都进入了全球效率最高的十大港口。2021年前三季度,招商港口主控的深圳西部港区等码头项目集装箱吞吐量实现持续增长,完成集装箱吞吐量10224.2万TEU,同比增长15.3%,促成公司营收同比增长23.14%至113.87亿元,归母净利润同比增长90.16%至24.34亿元。


中国船舶&中国重工:哎,好像没人比我们惨。2021年市场火热,船东收益大增,订船意愿强烈,订单纷至沓来。据中国船舶工业行业协会数据显示,2021年上半年,全球累计成交新船订单量同比增长222%,集装箱船订单量还创下历史新高。但另一方面,我们也面临着船用钢板价格持续高位,成本上涨,增收不增利的风险。但无论如何,2021年的情况总是好过2020年的。随着IMO压载水、碳排放等一系列公约生效,改造船舶订单增加,新造船订单中双燃料或者清洁燃料船舶占比增加,技术附加值越大,收益越大。绿色船舶有希望有未来,造船人永不认输!


港口圈(ID:gangkouquan)认为,市场疯狂不可持续,“运动会”落幕之后各位“运动健儿”还需继续前行。班轮公司手握大把现金,马士基表示将进行更多物流板块的收购,中远海控购入顺丰股票,发展投资业务。德迅专注数字化转型,抓住医药物流机会,中外运看好中国冷链市场,成立公司专门发展冷链物流。中集集团在搭上集运的顺风车后,进行资本运作,独立分拆中集车辆、中集安瑞环科、中集天达分别上市。2021年是一场短暂的火花,要想业绩之灯长亮,少不了长久的战略与明智的选择

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